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短期负面情绪已经释放 大盘反弹随时可以启动
查看点击:322次 2015年2月13日 

我们认为周末的消息面对市场不会有太大的影响,短期的负面情绪已经大部分释放,反弹随时可以启动。从历年经验来看,一月份的领涨板块后来都有一定幅度和时间的中期调整,因此对于一枝独秀的信息消费主题比较谨慎,我们提示了三条参与后市反弹的布局思路,分别是1.两会政策预期(近期市场关注度低的一带一路(中国建造),工业4.0和国企改革),2.经济周期见底反转预期(这轮行情以来一直被冷落的中游制造业,包括建材工程机械化工钢铁焦煤焦炭稀土等),3.传统产业在和自身业务相关的信息化领域的拓展(农业家电纺织服装等)。中期我们仍然坚持2015年A股市场合理估值区间在3200-3450之间,未来的货币宽松仍然可以期待,并且会是触发市场进入小泡沫区间的催化剂。我们前期持续推荐的低估值蓝筹(大金融家电汽车地产食品饮料煤炭行业)仍然可以跑出超额收益,增速更高但是估值也相对较高的白马成长股也是一样。但是在降准催化行情落空之后投资者需要有足够的耐心,并且有能力持续摊薄持股成本。

湖北快三开奖结果我们之前对行情展开的路径都准确地把握住了,但是这一次判断错了降准过后行情展开的节奏。对此进行了深刻的反思,我们低估了投资者的偏见对于(短期)市场情绪的影响。

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